最佳实践
仪表板设计最佳实践
1. 语意明确化：善用卡片标题与卡片信息
核心原则：卡片标题与卡片信息是大模型理解业务的第一入口，需遵循「语义明确、维度清晰」原则，避免语义模糊或信息过载。
- 实施要点
- 标题唯一性：同一仪表板内卡片标题需差异化命名。
- 信息结构化：卡片信息区需补充分析口径、计算逻辑等背景。
- 避坑指南
| 避免 | 建议 |
|---|---|
| 卡片标题大量雷同，会对大模型的分析造成较多干扰 （如「目标达成率」「流量转化」重复出现） | 利用「卡片标题」和「卡片信息」清晰描述当前卡片的分析内容，可以协助大模型基于语义进行更准确的理解 |
 |  |
2. 计算前置化：在卡片中完成数据预处理
核心原则：大模型擅长语义分析但缺乏精确计算能力，需在卡片层完成数据清洗、聚合与逻辑编排。
- 实施要点
- 复杂计算内置：在 ETL 或报表工具中完成数据清洗、条件筛选、分组聚合等操作。
- 避坑指南
| 避免 | 建议 |
|---|---|
| 在语义层面试图让大模型进行条件判断或数据筛选 | 在卡片中通过严谨的数据计算和逻辑编排为大模型提供必要的数据基础 |
 |  |
3. 数据聚合化：聚焦核心指标而非明细数据
核心原则：大模型上下文窗口有限，处理大规模数据时，必须采用分批摘要或信息舍弃策略。同时上下文越大，注意力权重的分布也会变得稀薄，大模型难以聚焦相关信息。
- 实施要点
- 必要数据呈现：仪表板中需呈现核心的聚合数据而非全量明细。
- 避坑指南
| 避免 | 建议 |
|---|---|
| 在仪表板中呈现列数众多、数据量巨大的明细表数据，存在大量的冗余信息 | 在仪表板中呈现必要的聚合数据，重点突出关键指标 |
 |  |
提示词撰写最佳实践
1. 问题清单化：以结构化问题引导洞察方向
核心原则：将仪表板使用者关注的问题明确列在「洞察思路」中，协助大模型更好地适配业务场景，在洞察结论中重点回答业务用户关注的核心问题。
场景：企业经营分析--商机分析
洞察思路示例：
请基于以下分析框架，给出简明扼要的分析结论和建议，重点突出关键发现和可行的改进方向。
1. 总结
总结所有结论，并提示重点关注
2. YTD新建趋势分析
YTD新建商机的趋势如何？其中ABM类型的商机有多少，占比多少？
25年对比24年的渠道占比变化情况？
25年对比24年的商机来源占比变化情况？
3. 近期商机新建情况
最近4周共新建了多少商机？对应的商机ARR有多少？各区域对比情况如何？
每周商机新建趋势是否变化？其中市场来源和销售自拓来源比例怎样？
这些商机里面，哪一些已经赢单？哪一些推进到S5阶段，接近签约？哪一些是S4阶段，进入报价？进展迅速的商机是属于谁的？
4. 大单商机明细
TOP3大单商机是哪几个？（展示所有人，商机名称，商机ARR、商机金额）。按照商机金额从大到小排列
TOP3实施大单有哪些？（展示所有人，商机名称，商机ARR、商机金额、实施金额）按照实施金额从大到小排列
5. 团队与销售个人对比
本团队（从本团队排行取数）下，哪几个销售新建的商机的最少需要关注？
所有销售中（从所有销售排行取数），哪几个销售（团队）新建的商机最多？所有销售（团队）中新建最多ABM商机TOP3的是谁？所有销售（团队）中新建最多人脉商机TOP3的是谁？
2. 业务知识完善化：在业务知识中精准定义业务场景、指标名称、业务术语以及业务逻辑
核心原则：在业务知识中明确定义业务场景、指标名称、业务术语和业务逻辑，以校准大模型的理解，避免歧义和误判，确保洞察输出的准确性和业务相关性。
- 明确业务场景：在业务知识中明确当前仪表板分析的业务场景，可以为大模型的洞察提供必要的背景知识。
业务场景是ToB企业销售的商机创建相关分析。
业务场景是ToB企业客户成功部门的续费和增购业绩相关分析。
- 精确定义指标名称：在业务知识中声明同一指标的不同名称，避免大模型混淆。
业绩目标包含3个目标：回款等价ARR，回款，以及合同额，这三个指标永远不要混在一起。
合同金额=合同额，回款ARR=回款等价ARR
- 补充业务术语：对较专业的业务术语需在业务知识中解释其含义和计算逻辑。
新V销售额代表开发新顾客的能力带来的业绩贡献，老V销售额代表通过对老顾客的维护和转化实现复购的业绩贡献，销售额=新V销售额+老V销售额+非会员销售额。
合同额包含软件产品和实施两部分，只有续费或者产品增购或者维保算等价ARR，实施没有等价ARR。
商机进展差：新建商机数量少，销售自拓商机少。
- 校准业务逻辑：通过业务知识声明业务常识，防止大模型误判。
适当提前续费没有问题，但不宜过多，如果提前续费比例太高，则意味着提前透支未来的业绩。
实施售卖是做大合同额的重要途径，所以软件产品的售卖、实施的售卖、合同额，三个指标同等重要，不要出现任何减少售卖的策略推荐。
3.模板标准化：用结构化模板规范输出格式
核心原则：以文本卡片的形式提供预设报告模板，确保洞察结论符合业务汇报场景（如周会、经营分析会）。
